포스코가 국내 기업 최초로 외화채를 공개매수(Debt Tender Offer) 방식으로 조기상환하며 차입금 축소와 금융비용 절감에 나섰다.
보유 현금을 활용한 선제적인 부채 관리로 재무건전성을 강화하려는 전략으로 풀이된다.
포스코는 15일 2023년 발행한 달러화 표시 외화채 일부를 공개매수 방식으로 조기상환했다고 밝혔다.
이번에 상환한 채권은 표면금리 5.75%의 5년 만기 달러채로, 만기는 2028년 1월이다. 상환 재원은 전액 보유 현금으로 마련했으며 신규 차입은 발생하지 않았다.
포스코는 총 10억 달러 규모로 발행했던 외화채 가운데 3억6천만 달러를 조기상환했다. 이에 따라 잔액은 6억4천만 달러로 줄어들게 됐다.
이번 조기상환을 통해 만기까지 지급해야 할 이자비용 약 3100만 달러를 절감할 수 있을 것으로 회사는 기대하고 있다.
특히 이번 거래는 국내 기업 최초로 외화채를 공개매수(Debt Tender Offer) 방식으로 조기상환했다는 점에서 의미가 있다. 공개매수는 모든 채권 보유자를 대상으로 동일한 조건에서 매입을 제안하는 방식으로, 일부 투자자와 개별 협상을 통해 채권을 사들이는 비공개 매입(Private bilateral buyback)보다 절차의 투명성과 공정성이 높다는 평가를 받는다.
시장에서는 포스코가 보유 현금을 활용해 고금리 외화부채를 선제적으로 줄이면서 금융비용 부담을 완화하는 동시에 글로벌 경기 둔화와 환율 변동성 등 대외 불확실성에 대비한 재무 안정성 확보에 나선 것으로 보고 있다.
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