부산은행, 4억 달러 외화 조달 "당초 목표액 초과"

5개국 13개 금융기관 참여…친환경·사회적 금융 지원 활용

BNK부산은행이 미화 4억달러 규모의 외화 ESG 신디케이트론 차입에 성공했다.

18일 BNK부산은행에 따르면 이번 차입 계약에는 5개국 13개 금융기관이 참여했다. HSBC가 주관사로 대주단 모집을 진행했으며 차입 기간은 3년물과 5년물로 구성됐다.

▲BNK부산은행 본점 전경.ⓒ프레시안

신디케이트론은 여러 금융기관이 대주단을 구성해 공동으로 자금을 빌려주는 방식이다. 대규모 자금을 안정적으로 조달하고 차입 구조를 분산할 수 있다는 점이 특징이다.

부산은행은 당초 3억 달러 조달을 목표로 했으나 투자 수요가 5억 달러를 넘어서자 초과배정옵션을 적용해 최종 규모를 4억달러로 확대했다. 글로벌 금융시장 변동성이 이어지는 상황에서도 목표치를 웃도는 수요를 확보한 셈이다.

이번 조달 자금은 친환경·사회적 금융 지원 등 ESG 사업과 지역경제 활성화에 활용된다. 기존 고금리 외화차입 구조를 재편하는 데도 쓰일 예정이다.

부산은행은 이번 차입으로 외화 유동성 기반을 넓히고 조달 구조 안정성도 높일 수 있을 것으로 보고 있다. 지역 금융기관이 해외 대주단을 상대로 목표 이상의 수요를 확보했다는 점에서 대외 신인도 측면의 의미도 있다.

정해수 부산은행 자금시장그룹장은 "글로벌 금융시장 변동성이 큰 상황에서도 목표를 웃도는 투자수요를 확보한 것은 부산은행의 대외 신인도를 보여주는 결과"라며 "앞으로도 안정적인 외화조달 기반을 바탕으로 글로벌 조달 경쟁력을 강화하겠다"고 밝혔다.

부산은행은 이번 외화조달을 계기로 ESG 금융지원과 외화조달 구조 개선을 함께 추진한다는 방침이다.